録音:1975年12月7日 千代田公会堂/1975年12月6日 獨協大学3-403号室
プロデューサー:有馬純雄
レコーディング:エルテルペ・レコーディングソサエティー
エンジニア:笹岡逞二
森川秀雄:バンドリーダー 包国充:コンサートマスター
収録曲:Air Mail Special / Early Autumn / Hava Nice Day / The Way We Were / I Left My Heart In San Francisco / Till / Chameleon (Herbie Hancock) / Toshiko's Elegy / Sax No End / April in Paris